Zapraszamy nad morze, nad Bałtyk.
Pani Borsukowa jest już bardzo stara i dużo rzeczy widziała w życiu.
Jest noc.
Drzewo, w którym mieszkają Edzio, puchacz Jerzy i miś Antoni zostaje zniszczone przez deszcz i wiatr.
Wiewiórek Edzio żyje w dziupli wielkiego kasztana (tak, nie kasztanowca).
Babcia w tenisówkach, dziadek w kąpielówkach.
Mama goni, rozśmiesza, staje na rzęsach.